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FORMATIONS BANQUE ET ASSURANCES
ProFormalys > Banque et Assurances > La gestion patrimoniale

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BA009 La gestion patrimoniale
formations (moins) OBJECTIFS DE LA FORMATION
Savoir bâtir un patrimoine au fil du temps et le développer grâce au levier du crédit ou de la fiscalité.
Etre capable de restructurer un patrimoine en effectuant des arbitrages touchant des actifs immobiliers ou mobiliers.
Assurer la sécurité financière de la famille en préparant et optimisant la transmission du patrimoine.
formations (moins) PROGRAMME DE LA FORMATION
BATIR UN PATRIMOINE
Investir au fil du temps une épargne sur des supports bancaires ou financiers ou immobiliers
Mettre en lumière les éventuels conséquences ou avantages fiscaux
Exprimer les avantages et les contraintes des supports proposés
DEVELOPPER UN PATRIMOINE
Grâce au levier du crédit et/ou de la fiscalité
   -Acquérir un actif de rendement à crédit (immobilier locatif par exemple)
   -Réendetter un patrimoine immobilier
   -Investir dans des opérations présentant des avantages fiscaux
RESTRUCTURER UN PATRIMOINE
Effectuer des arbitrages touchant des actifs immobiliers ou mobiliers
Bien pouvant être arbitré pour un autre bien plus rentable ou mieux adapté
Accès à une meilleure diversification et/ou une meilleure performance
Simplification de l'administration du patrimoine
ASSURER LA SECURITE FINANCIERE DE LA FAMILLE
Préparer et optimiser la transmission du patrimoine
   -En modifiant le régime matrimonial
   -Grâce à des donations ou à un testament
   -En effectuant des démembrements de propriété
   -Grâce à l'assurance décès et à l'assurance vie
   -En organisant le patrimoine en lots distincts et indépendants
   -En vendant certains biens de rapport à ses enfants
formations (moins) PERSONNES CONCERNEES
Conseiller de clientèle particulier, professionnel, commercial, gestionnaire en assurance vie.
formations (moins) PRE REQUIS
Aucun.
formations (moins) LE FORMATEUR
Conseil-expert en ingénierie financière, fiscalité, banque et assurances.
formations (moins) METHODES PEDAGOGIQUES
La démarche consiste à réaliser des apports techniques pour une meilleure compréhension de la gestion patrimoniale.
Des travaux individuels seront demandés pour une adaptation des contenus de la formation aux réalités des participants.
Des cas pratiques seront développés permettront de concrétiser l’utilisation de nouvelles techniques.
formations (moins) DUREE ET TARIF
Durée : 2 jours.
Intra entreprise. Lieu de formation : dans la ville de votre choix.
Inter entreprises à Paris, Lyon, Lille, Lisieux. Tarif par personne : 1 150 Euros H.T.

Les prochaines dates de la formation BA009 : La gestion patrimoniale
Du  19  Décembre  2019  au  20  Décembre  2019
Du  12  Février  2020  au  13  Février  2020
Du  07  Avril  2020  au  08  Avril  2020
Du  02  Juin  2020  au  03  Juin  2020

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