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FORMATIONS BANQUE ET ASSURANCES
ProFormalys > Banque et Assurances > Transmission de patrimoine et assurance vie

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  Paris, Lyon, Lille                                            dates  

BA003 Transmission de patrimoine et assurance vie
formations (moins) OBJECTIFS DE LA FORMATION
Connaître les enjeux et objectifs de l’assurance vie.
Comprendre les règles fiscales de la transmission de patrimoine afin d’optimiser la vente de contrats d’assurance vie aux particuliers.
Acquérir une bonne connaissance des différents régimes patrimoniaux, des libéralités et des nouvelles règles successorales.
formations (moins) PROGRAMME DE LA FORMATION
Régimes patrimoniaux
Les différents régimes patrimoniaux
Conventions matrimoniales
Les libéralités
Don manuel
Donation et donation-partage
Testament
Successions
Règles successorales
Place du conjoint survivant
Règles du rapport et de la réduction
Nouvelles règles successorales
Assurance vie et succession
Enjeux et objectifs de l’assurance vie
Fiscalité de l’assurance vie en cas de décès
Optimisation de la transmission du patrimoine
formations (moins) PERSONNES CONCERNEES
Commerciaux, chargé de clientèle, gestionnaire d’assurance vie.
formations (moins) PRE REQUIS
Aucun.
formations (moins) LE FORMATEUR
Conseil-expert en ingénierie financière et assurances.
formations (moins) METHODES PEDAGOGIQUES
La démarche consiste à réaliser des apports techniques pour une meilleure compréhension des mécanismes de l’assurance de personnes et de la transmission de patrimoine.
Des travaux individuels seront demandés pour une adaptation des contenus de la formation aux réalités des participants.
Des cas pratiques seront développés permettront de concrétiser l’utilisation de nouvelles techniques.
formations (moins) DUREE ET TARIF
Durée : 2 jours.
Intra entreprise. Lieu de formation : dans la ville de votre choix.
Inter entreprises à Paris, Lyon, Lille, Lisieux. Tarif par personne : 1 150 Euros H.T.
------ MODALITES D'EVALUATION DE LA FORMATION
Tests de contrôle des connaissances à l’aide de QCM.
------ ACCESSIBILITE DES FORMATIONS AUX PERSONNES HANDICAPEES
Nos formations sont accessibles aux personnes handicapées. Pour en savoir plus.

Les prochaines dates de la formation BA003 : Transmission de patrimoine et assurance vie
Du  05  Septembre  2022  au  06  Septembre  2022
Du  29  Novembre  2022  au  30  Novembre  2022

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