| BA004 |
Aspects juridiques et fiscaux de l’assurance vie
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
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Maîtriser l’environnement juridique et fiscal de l’assurance vie.
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Connaître les différents contrats d’assurance et les différents
acteurs.
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Comprendre la fiscalité des rachats et la fiscalité successorale.
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Maîtriser l’environnement de l’assurance
vie afin d’optimiser la transmission du patrimoine.
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PROGRAMME DE LA FORMATION
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| Mécanismes juridiques des contrats d’assurance vie |
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Environnement technique |
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Environnement juridique |
| Les différents contrats |
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Assurance décès |
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Assurance vie |
| Les acteurs du contrat |
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Souscripteur |
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Assuré |
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Bénéficiaire |
| Fiscalité des rachats |
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Imposition des plus values |
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Fiscalité des rentes |
| Fiscalité successorale |
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Après 70 ans |
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Avant 70 ans |
| Assurance vie et transmission de patrimoine |
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Successions : régime de droit commun |
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Assurance vie et optimisation de la transmission du patrimoine |
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PERSONNES CONCERNEES
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Commerciaux, conseillers clientèle, chefs d’agence, collaborateurs des services techniques, gestionnaire d’assurance vie.
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PRE REQUIS
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Aucun.
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LE FORMATEUR
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Conseil-expert en ingénierie financière
et assurances.
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METHODES PEDAGOGIQUES
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La démarche consiste à réaliser des apports techniques pour une meilleure compréhension des aspects juridiques et fiscaux de l’assurance vie.
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Des travaux individuels seront demandés pour une adaptation des contenus de la formation aux réalités des participants.
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Des cas pratiques seront développés permettront de concrétiser l’utilisation de nouvelles techniques.
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DUREE ET TARIF
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Durée : 2 jours.
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Intra entreprise. Lieu de formation : dans la ville de votre choix.
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Inter entreprises à Paris, Lyon, Lille, Lisieux.
Tarif par personne : 1 150 Euros H.T.
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MODALITES D'EVALUATION DE LA FORMATION
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Tests de contrôle des connaissances à l’aide de QCM.
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ACCESSIBILITE DES FORMATIONS AUX PERSONNES HANDICAPEES
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Nos formations sont accessibles aux personnes handicapées.
Pour en savoir plus.
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Du 09 Février 2023 au 10 Février 2023