| BA009 |
La gestion patrimoniale
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
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Savoir bâtir un patrimoine au fil du temps et le développer
grâce au levier du crédit ou de la fiscalité.
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Etre capable de restructurer un patrimoine en effectuant
des arbitrages touchant des actifs immobiliers ou mobiliers.
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Assurer la sécurité financière de la famille
en préparant et optimisant la transmission du patrimoine.
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PROGRAMME DE LA FORMATION
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| BATIR UN PATRIMOINE |
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Investir au fil du temps une épargne sur des supports bancaires ou financiers ou immobiliers |
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Mettre en lumière les éventuels conséquences ou avantages fiscaux |
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Exprimer les avantages et les contraintes des supports proposés |
| DEVELOPPER UN PATRIMOINE |
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Grâce au levier du crédit et/ou de la fiscalité
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-Acquérir un actif de rendement à crédit (immobilier locatif par exemple) |
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-Réendetter un patrimoine immobilier |
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-Investir dans des opérations présentant des avantages fiscaux |
| RESTRUCTURER UN PATRIMOINE |
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Effectuer des arbitrages touchant des actifs immobiliers ou mobiliers |
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Bien pouvant être arbitré pour un autre bien plus rentable ou mieux adapté |
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Accès à une meilleure diversification et/ou une meilleure performance |
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Simplification de l'administration du patrimoine |
| ASSURER LA SECURITE FINANCIERE DE LA FAMILLE |
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Préparer et optimiser la transmission du patrimoine
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-En modifiant le régime matrimonial |
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-Grâce à des donations ou à un testament |
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-En effectuant des démembrements de propriété |
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-Grâce à l'assurance décès et à l'assurance vie |
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-En organisant le patrimoine en lots distincts et indépendants |
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-En vendant certains biens de rapport à ses enfants |
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PERSONNES CONCERNEES
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Conseiller de clientèle particulier, professionnel, commercial, gestionnaire en assurance vie.
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PRE REQUIS
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Aucun.
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LE FORMATEUR
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Conseil-expert en ingénierie financière, fiscalité, banque
et assurances.
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METHODES PEDAGOGIQUES
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La démarche consiste à réaliser des apports techniques pour une meilleure compréhension de la gestion patrimoniale.
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Des travaux individuels seront demandés pour une adaptation des contenus de la formation aux réalités des participants.
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Des cas pratiques seront développés permettront de concrétiser l’utilisation de nouvelles techniques.
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DUREE ET TARIF
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Durée : 2 jours.
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Intra entreprise. Lieu de formation : dans la ville de votre choix.
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Inter entreprises à Paris, Lyon, Lille, Lisieux.
Tarif par personne : 1 150 Euros H.T.
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MODALITES D'EVALUATION DE LA FORMATION
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Tests de contrôle des connaissances à l’aide de QCM.
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ACCESSIBILITE DES FORMATIONS AUX PERSONNES HANDICAPEES
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Nos formations sont accessibles aux personnes handicapées.
Pour en savoir plus.
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Du 25 Janvier 2023 au 26 Janvier 2023