| BA003 |
Transmission de patrimoine et assurance vie
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
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Connaître les enjeux et objectifs de l’assurance vie.
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Comprendre les règles fiscales de la transmission de patrimoine
afin d’optimiser la vente de contrats d’assurance vie aux particuliers.
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Acquérir une bonne connaissance des différents régimes patrimoniaux,
des libéralités et des nouvelles règles successorales.
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PROGRAMME DE LA FORMATION
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| Régimes patrimoniaux |
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Les différents régimes patrimoniaux |
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Conventions matrimoniales |
| Les libéralités |
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Don manuel |
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Donation et donation-partage |
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Testament |
| Successions |
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Règles successorales |
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Place du conjoint survivant |
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Règles du rapport et de la réduction |
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Nouvelles règles successorales |
| Assurance vie et succession |
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Enjeux et objectifs de l’assurance vie |
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Fiscalité de l’assurance vie en cas de décès |
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Optimisation de la transmission du patrimoine |
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PERSONNES CONCERNEES
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Commerciaux, chargé de clientèle, gestionnaire d’assurance vie.
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PRE REQUIS
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Aucun.
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LE FORMATEUR
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Conseil-expert en ingénierie financière
et assurances.
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METHODES PEDAGOGIQUES
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DUREE ET TARIF
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Durée : 2 jours.
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Intra entreprise. Lieu de formation : dans la ville de votre choix.
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Inter entreprises à Paris, Lyon, Lille, Lisieux.
Tarif par personne : 1 150 Euros H.T.
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MODALITES D'EVALUATION DE LA FORMATION
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Tests de contrôle des connaissances à l’aide de QCM.
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ACCESSIBILITE DES FORMATIONS AUX PERSONNES HANDICAPEES
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Nos formations sont accessibles aux personnes handicapées.
Pour en savoir plus.
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Du 05 Septembre 2022 au 06 Septembre 2022